Alno AG: Bezugsfrist für Kapitalerhöhung
15. Februar 2011: Die Alno AG, einer der weltgrößten Hersteller von Einbauküchen, hat heute das Bezugsangebot für ihre Kapitalerhöhung veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt am 16. Februar 2011 und endet am 2. März 2011 um 16:00 Uhr (MEZ).
Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt 3,00 Euro je Aktie, es gilt ein Bezugsrecht im Verhältnis 2:1. Das heißt: Für zwei von ihm gehaltene Aktien kann ein Anteilseigner eine neue Aktie erwerben. Nicht bezogene neue Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie über eine Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren im In- und Ausland (außerhalb der USA) zum Bezugspreis angeboten. Ein Bezugsrechtshandel wird im Rahmen des Angebots nicht organisiert.
„Wir haben bereits Zeichnungsgarantien von 20 Millionen Euro für die Kapitalerhöhung vorliegen. Das ist ein tolles Commitment und zeigt großes Vertrauen der Investoren und Gesellschafter in unsere bereits geleistete Arbeit und in unser Zukunftskonzept ‚ALNO 2013’. Wir sind daher sehr zuversichtlich, dass die Transaktion ein Erfolg wird“, kommentiert Jörg Deisel, Vorstandsvorsitzender der Alno AG.
Insgesamt soll das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 8.698.326 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 2,60 Euro um bis zu 22.615.647,60 Euro auf bis zu 67.846.945,40 Euro erhöht werden. Der Gesamtbruttoerlös der Emission beträgt bis zu 26,1 Millionen Euro. Die neuen Aktien sollen am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und an der Wertpapierbörse Stuttgart zugelassen werden. Es ist vorgesehen, die neuen Aktien am 7. März 2011 in die bestehende Notierung einbeziehen zu lassen.
Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot ist auf der Webseite der Alno AG (www.alno.de) im Bereich Investor Relations zum Download sowie bei der Alno AG (Airport Office I, Peter-Müller-Straße 14/14a, 40468 Düsseldorf) und bei der ICF Kursmakler AG (Kaiserstraße 1, 60311 Frankfurt am Main) kostenlos erhältlich.
Über die Alno AG:
Die Alno AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier nationalen Produktionsstandorten sowie einem in Dubai bedient Alno den deutschen wie internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum Alno Konzern gehören neben der Kernmarke Alno auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls (minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Die Alno AG ist mit zirka 7.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im Geschäftsjahr 2009 erwirtschafteten rund 1.900 Mitarbeiter einen Umsatz von rund 493 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 1,1 Millionen Euro vor außerordentlichen Abschreibungen. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug 29,8 Prozent. (Quelle: Alno AG - 02/2011)
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